A股三大指数震荡 AI眼镜概念持续走强 鸡肉、猪肉概念领跌

  【午盘播报】沪指上涨0.09%，创业板指下跌0.04%，两市半日合计成交3706亿。盘面上，AI眼镜、3D玻璃、消费电子、铜缆高速连接、培育钻石涨幅居前，猪肉概念、鸡肉概念、贵金属、海绵城市、工程咨询服务表现不佳。两市上涨个股有1951家，下跌个股有2989家，31只股涨停，亚世光电4连板。

  A股三大指数震荡，盘面上，AI眼镜、3D玻璃、消费电子、铜缆高速连接、培育钻石、AIPC、光学光电子、MiniLED、PCB、F5G概念等涨幅居前。猪肉概念、鸡肉概念、贵金属、海绵城市、工程咨询服务、地热能、水产养殖、航天航空、新型城镇化表现不佳，领跌市场。

  截至午间收盘，沪指上涨0.09%，报2880.01点，深成指下跌0.14%，报8358.67点；创业板指下跌0.04%，报1592.10点；科创50指数下跌0.33%，报705.18点；北证50指数下跌0.13%，报678.69点。两市上涨个股有1951家，下跌个股有2989家，31只股涨停，亚世光电4连板。两市半日合计成交3706亿。

  涨停股方面， 截至午间收盘，今日共计31股涨停，另有18只个股盘中一度触及涨停，封板率63.27%。

  沪深个股方面， AI眼镜概念股维持强势，联合光电、思泰克、格林精密、等涨停。华为海思概念股集体走强，力源信息、世纪鼎利、深圳华强、好上好涨停。猴痘概念股盘中拉升，透镜生命、亚太药业、合富中国涨停。概念股展开反弹，凯旺科技、精达股份涨停。下跌方面，猪肉股陷入调整，神农集团跌超5%。

  行业资金方面，截至午间收盘，、贸易行业等净流入排名靠前，其中净流入7.1亿元。

  个股成交金额方面，截至午间收盘，赛力斯位列两市第一，成交金额40.92亿元；中际旭创位列两市第二，成交金额25.98亿元。

  从哪些方面加快完善中央银行制度？货币政策如何支持实体经济回升向好和高水平发展？怎样守住不发生系统性金融风险底线？新华社记者正常采访了中国人民党委书记、行长潘功胜。

  多个一线城市即将收储商品房！南京等拟出台国企收购商品房用作保障性住房政策方案

  继深圳官宣收购商品房用作保障房后，证券时报·e公司记者独家获悉，接下来将有多个一线城市出台有关政策文件收储商品房。其中，南京市计划出台收购已建成未出售商品房用作保障性住房工作方案。杭州市收购商品房用作保障性住房有关政策目前正在研究制定中；天津市的收购商品房用作保障性住房政策正在制定过程中，相关收购方式将在政策中明确；而成都市住房和城乡建设局也正在开展保障性住房有关政策的制定和研究。另外，青岛市正在拟定相关工作方案，会同各区（市）和有关部门，摸清保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况，完善重置价格、资金监管等配套政策。

  来自猴痘疫情发生国家（地区）的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛、淋巴结肿大、皮疹和黏膜疹等症状，入境时应主动向海关申报，海关人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。来自猴痘疫情发生国家（地区）且被污染或有被污染可能的交通运输工具、集装箱、货物、物品，应按规定程序实施卫生处理。本公告内容自发布之日起生效，有效期6个月。期间对世界卫生组织公布新增的发生猴痘疫情的国家和地区按本公告执行。

  记者多方采访获悉，业内对本次锑出口管制给产业链带来的影响看法不一，有认为因受管制的锑品具体型号在出口中并不常见，或对业内影响有限；也有认为在整体缺矿的背景下会引发海外抢购，短期价格有望上涨。相关上市公司则表示，“尚不清楚影响多大”。不过，多位受访的人说，在矿端趋紧难改以及下游光伏需求增量的拉动下，对未来长期锑价持较乐观态度。

  继山东、四川之后，吉林和陕西两省宣布，自9月1日起氢能汽车高速免通行费。8月13日，吉林省交通运输厅官网发布《省交通运输厅省财政厅省发展和改革委员会关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》，通知指出，2024年9月1日0时至2026年8月31日24时，安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆，在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行，相应的高速公路通行费由省财政统一支付。另外，据陕西当地媒体西部网报道，从第二届西部氢能博览会上获悉，自2024年9月1日起，陕西对安装使用装备的氢能车辆，在省内全额免除高速公路通行费，该政策至2027年9月1日结束。

  广东正圆投资表示，AI眼镜的产业链并不复杂，从硬件拆解来看，AI眼镜的核心产业链环节包括SOC芯片、存储芯片、摄像头、声学、电池、和组装等环节，暂时未涉及新增零部件产品，现有产业链能力可完全满足AI眼镜的生产。中信证券研报认为，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为广大购买的人带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，2024年是AI智能眼镜领域的拐点时刻。短期投资上，由于AI智能眼镜出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以更偏向主题投资。

  研报指出，三季度中期开始医疗行业合规性要求提升导致的去年同期业绩低基数情况开始展现，电生理、骨科、人工晶体等多个领域高值耗材带量采购的影响逐步出清，相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。近期海外器械龙头陆续发布了二季度财报，全球业绩稳健增长的企业主要靠创新产品放量驱动，医疗设施龙头的中国区业务大多短期有所承压。建议把握下半年环比上半年基本面改善、今明年业绩确定性较强个股的投资机会。

  研报表示，8月11日，《中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出全力发展非化石能源，积极安全有序发展核电，加快沿海核电等清洁能源基地建设，随着近年来能源转型下的多元化发展叠加全球基荷能源供应短缺的风险凸显，全球加速推动核电建设和规划，全球核电产业链迎来共振，国内长周期核电设备景气上行，在项目审批稳中有进的基础上，我们预计2024-26年相关零部件企业有望迎来交付高峰，建议关注：1）竞争格局稳定、附加值高的核岛设备环节中的能承受压力的容器、蒸汽发生器、核主泵以及核泵轴承等；2）产品矩阵逐渐完备，单位价值量有望逐步提升的核电阀门环节；3）技术有望实现突破，国产替代前景巨大的乏燃料储运设备环节。

  研报认为，2024年上半年水泥行业盈利底部逐渐夯实，对未来水泥价格保持相对乐观。一方面，当前水泥行业整体亏损情况较为严重，强利润诉求下，预期头部央国企竞争策略或将有所调整，对价格的推涨力度也会加大；另一方面，新开工或已接近底部位置，地产对需求的拖累将逐步减弱，短期来看，错峰生产仍是供给侧最有效手段，而中长期超低排放、产能置换政策限制逐步趋严有望带动行业格局优化。随着资本开支下降，水泥企业分红能力慢慢增长，红利属性仍然突出。可通过三条主线）水泥业务具备较厚盈利底，分红能力强，股息率较高，推荐海螺水泥、塔牌集团，关注华润建材科技。2）非水泥业务和海外水泥业务的第二增长曲线驱动，推荐西部水泥、华新水泥。3）区域需求有催化，推荐西藏天路。

  中原证券：建议投资的人短线关注通信服务、文化传媒、以及金融等行业的投资机会

  表示，鉴于维持高利率的负反馈尚未完全显现，以及部分投资指标回落、通胀数据回落、美国经济衰退预期明显提升，市场对美联储今年降息预期持续增强。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需重视政策面、资金面以及外部因素的变动情况。我们提议投资者短线关注、、游戏以及金融等行业的投资机会。

  表示，2024年8月8日，中国疾病预防控制中心发布7月全国哨点医院样病例新冠和病毒阳性率情况。流感样病例新冠病毒阳性率从第27周（7月1日-7月7日）的8.9%持续上升至第30周（7月22日-7月28日）的18.7%。我们大家都认为，伴随呼吸道相关疾病感染情况的波动，可能再次拉动院端及居家的呼吸道病原体检测需求。

  研报指出，核电阀门企业先后取得重大突破，为未来单机价值量逐步提升奠定基础。随着近年核电机组核准数量稳定在10台左右，核电阀门企业的增长点将大多数来源于于三个方面：1）随着产能提升，以及核电设备较长的交付节奏，2022年核准机组，对应2024年开始，阀门企业将逐渐进入交付高峰期；2）单机价值量提升：过去几年，核阀企业不断取得技术突破以及新的设计、生产资质，单机组可承接设备价值量不断的提高，近期两家有突出贡献的公司的获取资质和技术进展，为未来逐步提升单机价值量、国产替代奠定了基础。3）核电阀门存量替换需求，以及后处理等核电产业链别的环节的发展。建议关注：中国核电、中国广核、中核科技等。